SMBCコンサルティング

M&Aに備えて知っておかなければならない知識を4時間で徹底解説

【セミナー研修】
ケースで学ぶ M&Aのプロセスと実務ポイント

~ターゲット選定、スキーム検討、デューディリジェンス、バリュエーション、契約書締結の実務~

東京

日時と会場

参加者料金を確認する
2019年02月21日(木) 13:00~ 17:00

三井住友銀行呉服橋ビル
東京都中央区八重洲1-3-4

※受付は30分前より開始いたします
※欠席・遅刻の場合は、必ずご連絡をお願いいたします
※会場は当日1F掲示板にてご確認ください

昼食

2019年02月21日(木) 昼食はご用意いたしません

対象者

経営企画、経理・財務、総務・法務、各事業部門等担当者

講師

南青山FAS株式会社  南青山税理士法人 代表パートナー 公認会計士・税理士  仙石 実 氏
仙石 実 氏

略歴:2002年、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入所。国内第2番目となる国際財務報告基準(IFRS)任意適用会社の監査及び助言指導業務、東証一部上場企業等の各種法定監査業務、株式公開支援業務、外部向け研修サービスに従事。2013年、南青山税理士法人/南青山FAS株式会社の代表に就任。上場・非上場を問わず多数の取引先の会計税務支援サービスに従事し、知的財産教育協会や各種実務セミナーの講師としても活躍中であり、豊富な実務経験を活かした実践的でわかりやすい講義には定評がある。

著書:「(立場別・ステージ別)ストック・オプションの活用と実務(第2版)」(共著、中央経済社)、「IFRS適用が与える税実務への影響~有形固定資産の減価償却と無形資産の償却」『旬刊経理情報』(No.1293)(中央経済社)等。


概要(狙い)

近年、M&Aが活発化しており身近な存在になっています。M&Aは情報の機密性が高く、かつスピードを要し、さらに突然スタートすることもしばしばあります。また、失敗するケースも少なくありません。しかし、どのような状況においてもM&Aを成功に近づけるためには、基礎知識の習得が何より重要であるといえます。
本講座では、これまで様々なM&A案件を手掛けてきた実力派講師が、M&Aの現状から、ターゲットの選定方法、スキームの検討方法、デューディリジェンス、バリュエーション、契約書の締結まで、分かりやすく解説します。
また、具体的なケーススタディを用いて実際にスキームの検討や企業価値算定等を行っていただきますので、実践的なスキルも身につけることができます。

効果 到達目標

◎M&Aの基本とプロセス、最近のトレンドを理解することができる
◎ターゲット選定から最終契約の締結まで、実務を6つのステップから理解できる

プログラム

1.まずは我が国におけるM&Aの現状を押さえる
  1)M&Aの現状とトレンドを掴む
  2)今、何故M&Aなのか ― 自社にとって本当に必要か
  3)成功する売り手企業、買い手企業とは
  4)売り手企業・買い手企業におけるM&Aのメリット・デメリットを押さえておく
  5)「ポストM&A」についても念頭に入れておく

2.M&Aの戦略策定とスキーム検討のポイント
  1)M&Aの目的の明確化と戦略策定
    ●事業拡大(新規事業・新分野進出)  
    ●水平的拡大(同業と統合)  
    ●製品拡大(周辺産業と統合)
    ●ブランド買収(共通機能を統合)   
    ●納入拡大(川下へ進出)   
    ●模倣阻止(川上を統合)
  2)M&Aにはどのようなスキーム・手法があるか、選択時のポイントは
    ●株式譲渡・募集株式発行  
    ●事業譲渡  
    ●合併  
    ●会社分割  
    ●株式交換  
    ●株式移転

3.M&Aの検討から実行までのプロセスと留意点
  【ステップ1】ターゲットの選定
          - アドバイザリー契約(レイマン方式)、秘密保持契約(NDA)の締結
  【ステップ2】ターゲット企業の分析
          - スキームの検討、簡易価格算定
  【ステップ3】意向表明
          - 基本合意契約(LOI)の締結
  【ステップ4】デューディリジェンス
          - 目的・効果・調査対象、純資産調整・損益計算書分析・EBITDA調整
  【ステップ5】バリュエーション
          - 事業価値・企業価値・株式価値算定、無形資産価値の算定
  【ステップ6】クロージング
          - 最終契約の締結

受講料(一名様につき)


会員種別 税込価格 本体価格 消費税
単価 SMBC経営懇話会特別会員 22,680 21,000 1,680
SMBC経営懇話会会員 27,000 25,000 2,000
会員以外のお客様 30,240 28,000 2,240

※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。
※セミナーは、開催日の前営業日の午後3時までにお申し込みください。
  (弊社営業日は、土・日・祝日・年末年始を除く平日)
※申し込み時点で定員に達している等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
  また、募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※やむを得ずキャンセルの場合は、原則、開催日の前営業日の午後3時までに、HPからキャンセルをお願いいたします。
  HPからお手続きができない場合、および入金済の方はお電話にてご連絡下さい。
  開催日当日の取消しの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
  代理出席は受付いたします。 

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